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当前市(shi)场对两个聚焦问题给出反(fan)馈——地缘博弈走向和(he)全球债务风险。全球资产尚未对豁免(mian)期之后贸易规则走向以及全(quan)球经济数据展开定价。

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因子行业内表现，本周，基本(ben)面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估(gu)值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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本(ben)周公募调研选股策略和私(si)募调(diao)研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略(lve)相对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是(shi)产(chan)业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值(zhi)修复，恒(heng)生高股息指(zhi)数仍有超7%的(de)股(gu)息率，A/H折价(jia)快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港(gang)银行同业拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

2、盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。