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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍑🍌🍉💋，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、3、成(cheng)本(ben)方面：上半年原(yuan)油市(shi)场高波动(dong)性的两大驱动因(yin)素(su)为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求(qiu)增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下(xia)半年供应增量(liang)将(jiang)主(zhu)要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当(dang)前海(hai)外夏季需求旺季(ji)已然(ran)来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四(si)季度的供需平衡(heng)预测分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治(zhi)溢价逐步(bu)消退，三(san)季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。