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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🥿，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💘🍅🥕，港股整体估值水平相对合理🍋💓💖，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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举报信息中的“公公(gong)”尹某光，系南充(chong)市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原(yuan)南充市物价局价格(ge)监督(du)检(jian)查分局局长（正科级）。因(yin)机构改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市发展改革委价(jia)格调(diao)控科科长(zhang)，2018年9月退休(xiu)。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環(huan)比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行(xing)，主(zhu)要鋼材品種(zhong)庫存(cun)均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山(shan)西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😈🤬🍎，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍊🥝👚👢，预计中报盈利有望持续较高增长🥾🩳💘🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。