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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍅🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝💌；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍🍉👡，集成电路出口4🍒🥕👚🍌、5月分别增长20.2%、33.4%👞🍌👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👠🍒🥝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💘。

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由于每年例如业绩预告🍓🌽、两会、政治局会议🥾、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍆💖🧅👢，也可以作为行业选择的参考。每年7月💔👅🍊🎒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💕👢😈、社会服务🥭🥾🥝、有色、钢铁等。

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田希蒙：Wind数据显示💯🥬💛，截至6月27日💋👢🍏，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍎😈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👙、电信等高股息资产表现也不错👄😈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👅🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋💝💖🍌。

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1、热门(men)ETF方面，同(tong)标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内(nei)逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶(jie)段新高，全天(tian)成交额超(chao)2亿元(yuan)，环比放量明显，资金(jin)全天净(jing)申购(gou)900万份。

2、談(tán)到收藏(cang)初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊(zun)重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)些(xie)昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”