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6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价(jia)格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存(cun)均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港(gang)山西优(you)混平仓价、京(jing)唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤(mei)库存下行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍆👅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💞，预计市场波动加大🌽👛🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍💯🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😻、贵金属、工程机械👡🍍🥑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓🥑🍍🩳。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本节仅统(tong)计(ji)有机构(gou)投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研(yan)信息的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、► 估(gu)值(zhi)：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是(shi)阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值(zhi)较(jiao)高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值(zhi)修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角(jiao)看(kan)，按这一比例(li)看估值已经合理。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上(shang)行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai) 4.52箇百(bai)分點至 0.49%。