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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上(shang)行。综(zong)合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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