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近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不(bu)确(que)定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季(ji)度全(quan)球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。