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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信(xin)息技(ji)术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。

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陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对(dui)港(gang)股关注度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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主营业务(wu)为芯片产品以及集成电(dian)路(lu)研发设计及服务的(de)国科(ke)微年内迄今股(gu)价累计最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公(gong)告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有(you)的中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条(tiao)件的特定(ding)对(dui)象发行(xing)股票募集配套资(zi)金。通过本次(ci)交易，公司将具(ju)备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造”的双轮驱动(dong)体(ti)系。本次交易预计构(gou)成重大资产重(zhong)组。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍒、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👛🍏🩱🥒，Alpha环境好转🥒。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥔💗🩲😡；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。