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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👛🍉，宠物🍉🩰、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏🍄，品牌提升空间大👛🍎👞🍓，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍎🍍，港股科技板块拥有许多成熟💗🥭、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍈🥕🍒；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🍈🥥👢。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍇，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👗🍄🌽🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👞💓，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎👠。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🎒、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥑🍎💋。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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