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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🍎💝🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥💓💔🍏💔，总需求增速结束三年低迷和下行💔🩰🍊🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍👝👠，A股自由现金流收益率不断提升🥒🥦🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🥬💋🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘🍑🥭👜，是重要的选股方向

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6月29日晚9点😻，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💝💌。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👠💔，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍇🥭👠😻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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二🥕👄🧄🩱👞、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👡💘；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🥿，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、“防(fang)範(fàn)咊(hé)(he)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)(wen)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)(wu)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有(you)關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊(he)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)(ying)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)(jin)行澂(cheng)清”……

2、从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。