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2025-08-15 19:43:40 作者:杨尹予

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具体到今年而言,受需求不足(zu)及价格拖累的影响,5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至-9.1%,1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%,显示当前企(qi)业盈利仍面临一定压力,二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段(duan)性回落。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終(zhong)值 -0.5%,預(yù)期 -0.2%,初值(zhi) -0.2%,降幅高于市場(chǎng)預期,疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看,關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn),在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后,市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期,或增大(da)美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng),從(cóng)而(er)構(gòu)成(cheng)對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì),下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入💟🥥🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松💗💔🍎,7月资金面有望维持宽松🍉🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏💞💖,市场对美联储7月降息预期有所升温🍋💕🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦🍓🤬👅,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🎒💛👡💖,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄👅,结构上融资资金有望延续净流入🥭🎒💘。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😻😻🍉🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🧡🥔👜,半导体🍆💕、光学光电子🍍🥻👞🥥🤍、消费电子、运营商👛🍈😠👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💘🍉,业绩有望改善🍒🧡😡🧄;2)中游制造领域💕,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥭,如汽车🍇🥻🩳🍎、光伏👚🍏👝🥭👢、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅😠🩰💘、五一端午等多重假日**🧄😈,有望延续两位数增长🥝😻,其中饮料乳品👄🥕、农副产品、家电、家具、饰品💘🥿👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;

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