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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍍👜，可能面临业绩验证期的回调压力👝🤬🥝。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩳🧡😠💋。2023年💘，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍉，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👘🍍👞。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%💖。

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1、目前来看🍉🍅🥕💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔🍎🥦，若未延期，部分国家税率或升至25%👅🥾👛😠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅🩲🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡👄🍏😠🤍，虽然有反复😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍💔🍑。A股面临的外部环境扰动降低🧡🍅。

2、赵宪成：上半年👢😻👝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍒🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍇🧡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😻👝🧄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩳🥭🥝，辅以国家队积极稳市场💛🥕，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💋。