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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下(xia)，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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方(fang)正證(zheng)券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍉😡🥬👗🍎。钢材方面👿🍌👚，6月钢材成交量环比下行👜😠，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👡🍉🩳，港口铁矿石库存🥭💗💓、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👗👡，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥑🧄👢、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥕💌🍅，天津港焦炭库存上行💓，秦皇岛港煤炭库存👘💞、京唐港炼焦煤库存下行🥥🎒🌽。

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6月(yue)27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开(kai)，却因董事长选举的罕见“2选1”对决(jue)，将公司内部分歧暴露于(yu)公众视野。此次董(dong)事会本应(ying)是常规的换届选举(ju)，却因董事长候选(xuan)人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发(fa)市场对三雄极光治理能力与发展前(qian)景的深度关注。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是(shi)结构性成(cheng)长(zhang)穿(chuan)越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关(guan)供(gong)应(ying)链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下(xia)，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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