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我这里犯的还是做了自己其实不明白(bai)的事。比较遗憾的是(shi)，之前巴菲(fei)特已(yi)经告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易(yi)碰航(hang)空公(gong)司了。（2010-03-27）

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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