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唐(tang)晨：港股的生态(tai)发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半(ban)年港股市(shi)场(chang)的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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截面波动率来看🤍🤬🌽🎒👚，最近一周沪深300👢🎒🩲🥝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥝🩳；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠🥕，短期Alpha环境减弱。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需维持韧(ren)性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能(neng)延续(xu)去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核(he)心零(ling)部件(jian)企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、后续如何演绎💗💔💛💕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥦🍌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🩰💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🤍🍈👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒💗👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍👜💖🍓，更多采取观望💟🥦🥔、被动跟随策略，而非主动流入🍉👿🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗😡🍑👙。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄(xuan)國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的(de)福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）將持有(you)的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元的價格(ge)轉(zhuan)讓；2023年9月，玄國棟將持有(you)的(de)福可喜瑪11%股權以(yi)1100萬元的價格轉(zhuan)讓給(gei)緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將持有的福可(ke)喜瑪2%股權以200萬元(yuan)的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉(zhuan)讓完成后(hou)，緻尚科技持有福可喜瑪53%的(de)股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可(ke)喜瑪(ma)股(gu)權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。