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1、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集(ji)成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

2、本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看(kan)，金融股价(jia)格(ge)推高伴(ban)随资金(jin)止盈(ying)压力(li)，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当(dang)前市(shi)场尚未形成再(zai)度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。