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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领(ling)涨。尽(jin)管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在(zai)财政加(jia)码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速(su)修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影(ying)響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)鬆(sōng)(song)緊(jǐn)(jin)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。