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李(li)敏表示，当前资本市(shi)场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转(zhuan)变为重组(zu)，并购是解决内卷(juan)、实现融资、实现减持的重要(yao)手段，中国千亿上市公司无一不是(shi)伴随并(bing)购而产生的。并购一定是基于长期主义，基(ji)于上(shang)市公(gong)司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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付倍佳：上半年💌👙💯🥝，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💝💓🥿、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩳💋🥑，风险溢价随弱美元回摆😻，难言泡沫化。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加(jia)，边际推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推(tui)测，险资(zi)资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月28日至(zhi)6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)(ju)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北交所副總經理週箴，分(fen)彆(biè)就資本市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一(yi)步改革髮展方曏(xiǎng)。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示😡，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍏。