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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👄💗，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量😠🥭，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👙，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期😻👡🥬🎒🤬，硅铁最主要生产成本就是电力🥾，成本支撑预期增强😈。综合来看💟👡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低😈👗💋🥻，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業(ye)産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、以发行日期为参(can)考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规(gui)模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数(shu)仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性风险的概率相对较小。