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华海清科：公司拟(ni)在江(jiang)苏省昆山市(shi)建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能(neng)为20万片/月，首期(qi)投资预(yu)计不超过5亿元。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥦。这个阶段按照我们上文的论述💌💗，往往是盈利加速改善的🍈🍌🍄🧅，同时流动性和风险偏好也加速改善😠🧅💘。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%💝🍇，抢出口退潮后🥿🧅🥬💋，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍋。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💌，可能对风险偏好有一定支撑🥕🍇🥒👠，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制😠💗😈。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍑，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💛🍌。另一方面🥬🌽💛，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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