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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易(yi)以及美(mei)铜溢价(jia)持续(xu)影(ying)响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格(ge)局(ju)，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精铜(tong)和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也(ye)加大了(le)终端(duan)的风险。下半年(nian)也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持(chi)续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源(yuan)于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打(da)开本身也是需求(qiu)阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临(lin)上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者(zhe)需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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