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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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