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2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较(jiao)高的方向(xiang)。新消(xiao)费和(he)创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。