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2、需求方面：炼化端，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预(yu)计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利(li)好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上(shang)升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策调整中获益。此外，进口(kou)需求的实质性提(ti)振(zhen)或需待裂(lie)解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料(liao)油(you)发(fa)电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫(liu)的双重冲击。

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去年924之前，是(shi)国内(nei)信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后回(hui)落，而每一次反(fan)弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬件与互联网(wang)龙(long)头价值重估，交易的是产(chan)业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动(dong)的非银券商等大涨，更多(duo)是(shi)行业催化和流动(dong)性抱团。

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1、岳阳兴长：公司及子公司(si)新岭化工于近(jin)日完成检(jian)修，子公司惠州立拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告(gao)日，子公司惠州(zhou)立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆(lu)续停工检修。本次停工(gong)检修对设备、容器、管线等进行检验(yan)、检修(xiu)、维(wei)护和改造，确保(bao)装置本质安全、生产平稳(wen)。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售(shou)发生在市场创下新高、且投资者(zhe)摆脱地缘政治紧(jin)张情绪(xu)之际。尽管(guan)面临人工智能芯片海外销售限制的担(dan)忧，该公(gong)司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。