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财政政策空间较为充足🍊🧡，节奏稳步推进👡🥦💯，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥾🥒，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💋，前置发力特征预计延续🥦🩰👚，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥬🍌，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👅🩱💗，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高💛🍄👝👚🍍，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥑，这或仍将制约债市利率下行空间🍏💕🩱🤬，另外供给扰动仍存😈💓🥦。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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此(ci)番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本(ben)的1%，以大宗(zong)交易方(fang)式減持公司股(gu)份不超(chao)過(guo)總股(gu)本的2%。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市(shi)场上(shang)涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数上行较大(da)的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的特征。

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1、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实(shi)施公(gong)告。公司拟以公司总股本(ben)19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股(gu)扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派(pai)发现金股利(li)1.25元(含税)，预计派发2451.36万元(yuan)。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👛🍒🍈，光模块厂商有望进入CPO产业链👢👅💯😠，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。