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李敏表示，当(dang)前资本市场呈现一些新(xin)特点，资(zi)本市场的主要功能由(you)融(rong)资转变为(wei)重组，并购是解决内卷、实(shi)现融资、实(shi)现减持(chi)的重要手段(duan)，中国千亿上市公司无一(yi)不是伴随并购而(er)产生的。并购一定是基于(yu)长(zhang)期主义，基于上(shang)市公(gong)司的能力圈范围，基于(yu)并(bing)购标的的竞争优势。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆，难言(yan)泡沫(mo)化。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特(te)朗(lang)普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权(quan)益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此(ci)外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行(xing)情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量(liang)。

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6月28日至6月(yue)29日，2025上市(shi)公司论坛在浙江省温(wen)州市举行。论坛上，上交(jiao)所(suo)副总经理王泊、深(shen)交所副总经理李辉、北交所副总经理(li)周箴，分别就资本市场(chang)服(fu)务新质生产力等话题进行发言(yan)，并介绍下一步改(gai)革(ge)发展方向。

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1、🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局🥥🥻😠🤍，善用赔率思维🩲💞🩲🍈🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞🥝🍑🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电、游戏已陆续兑现外🧡🍎🍈👙，后续建议关注半导体🍑👠💋👗、电池（固态电池主题）、电网设备💌🥬🍒👄、工业金属💛🥒👙、啤酒等板块的轮动机会🍄🍅🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕🍎，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘💛💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎🤬👄🍍、小金属。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。