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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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货(huo)币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月(yue)末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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