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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🍍🍍🩲👚，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓👜💔。而短线交易则需关注成交额🍉💘，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🤬😡🩱🩳，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🍇👙🥝。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥦👜🎒🍏🥝，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份額后，估(gu)算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持🥭，对于工业硅需求拉动有限🤬🍎👢🍍。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。