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当市场(chang)进入(ru)到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们(men)上文(wen)的论(lun)述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速(su)改善。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的(de)投(tou)资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共(gong)振的效果。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳🥒🍒🤍💘、股价长期低迷🍒👚😡🥾。2024年，公司实现营收20.78亿元🥿，同比下滑11.64%🍉🤬🧄；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票🍒🎒🩲👘，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作💘。2025年第一季度，公司业绩继续恶化🥥，首次出现亏损🍆🥿。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元👜👛🍊，较最高点下跌逾80%🥦🧄💛🍑。在2024年度股东大会上🤍😡👚🩱🥝，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决👗，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一💖。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在(zai)温州(zhou)举行(xing)。论坛上，上海证券交(jiao)易所、深圳证券(quan)交易所和北(bei)京(jing)证券交易所相关负责(ze)人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展(zhan)、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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2、展望后(hou)市，上(shang)证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。