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7月增量资金或有望温和净流入🍈🥿👚🍇，融资资金有望延续净流入🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝。资金需求端👚💘👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期👘💖🥒🍊🥝，资金需求规模低位稳定💋💌🩱🥾。展望2025年7月👝🤍🥭💌💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍌😠👗。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💞，使得即将到来的中报业绩期🍈🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👠👿🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👜👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟😡🎒👘，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II🍏🧡。风格方面👝😡🍌💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以(yi)來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證(zheng)券公司。