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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧄👜。每五年周期的上行周期中🩲，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍👙😡。当然阶段的划分有一定主观性🥾🍓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出(chu)台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆(lu)家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合(he)作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥥、平稳运行👿👢，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💔💟💝。

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1、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、背后原因来看😈，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭👅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👞👚。