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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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