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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍊🍎🍑。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍒🎒、新消费与互联网则最受青睐🍑，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💝，4月初“对等关税”后👠👝💗，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥬，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👞🥥。

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1🥾💟、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🌽🧅，产量快速上升🤍👿🧡💗🍏，同比去年有很大增幅🧅👠🥥💔。下半年新增投产减少🥕🍑，7-8月份仍是检修高峰🍄🥝，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位🍒🍋。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修💛、高供应的状态🍉🩱，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥕🥦🍑，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多💌🍑👗，虽然检修量将稳步提升🤍😠，开工率有所降低💔🍌🥔💔💘，但产量同比依旧增长🥥。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限👿🥦👝，但产量仍是近5年最高水平。

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股票型(xing)ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型(xing)ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元(yuan)。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨(zhang)的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资(zi)融券规范监(jian)管和对于场(chang)外配(pei)资的规范；2010年4月对(dui)房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也(ye)加大了监管力度。

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