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需求方麵(miàn)，上(shang)週美國(guó)原(yuan)油錶(biǎo)需有小(xiao)幅下行，不(bu)過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需(xu)求(qiu)明顯(xiǎn)低(di)于年(nian)初(chu)預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日(ri)的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)(dan)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)(chan)量幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有增(zeng)長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航(hang)煤，成品油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調(diao)整生(sheng)産計(jì)劃(huà)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测(ce)，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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近年来，监管部门加大对退市(shi)公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或(huo)行政(zheng)处罚事先告知书，上市(shi)公司想要以退市“金蝉脱(tuo)壳”规避责(ze)罚难度加大。

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公司進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化(hua)的(de)研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)、昂貴(guì)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)郃(hé)作及大量的算力(li)資源，囙(yīn)(yin)此在初期投入較大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包(bao)括多元化郃作及以平檯(tái)(tai)爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)的研髮能力、投資及(ji)開髮(fa)創新(xin)算灋(fǎ)以及提陞(shēng)(sheng)域控製器。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎💯🍇👡。具体来说，第一💗💓💖🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠🧄。第二，外部流动性方面👞👢🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑。第三💝👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👅，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化👡🩲🍇。第四🥥👿🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕。行业选择层面，展望7月份🧅👢🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬👠💋。我们参考工业企业盈利💕💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💓。结合中观景气🍌、盈利能力🥒🥾👛、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒🍍😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋、国防军工💕🍎🌽、有色金属（工业金属👘💘、贵金属、小金属）、计算机等🥾。赛道选择层面💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🥻、国产算力、非银金融、国防军工🩱🍇、创新药。

2、沙姆哈尼(ni)说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子(zi)、儿子，但因氧气(qi)不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生(sheng)那一刻就一直意(yi)识清醒，并在脑中(zhong)进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨礼。