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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有所显(xian)现。目前(qian)市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得(de)降息预期(qi)推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🩳🥻。逻辑一🍋🥦，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💛💕，尾部企业业绩承压🍉，利润向国企💔🍌💖、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💞🍌🍊。逻辑二💖🍇👘🥿，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍆😈，股市量能至少不弱🥝😠💞😈👢，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍎👞😡👄。

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2、结合细分领域中观指标来看👅🥕，受益于行业供需改善💗，面板价格小幅回暖👘，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍆🍌，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓🍄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥝🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡，运营商盈利有望保持稳健增长😡🌽🥦。伴随AI应用商业化加速落地💔😠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👅🩰👡。