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“PTA成(cheng)本端的弹性同样值得关注。”刘(liu)思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维(wei)持低库存(cun)为基差(cha)保持强势及产业链利(li)润提供支撑。但(dan)是，从远(yuan)期来看，PTA新(xin)装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行(xing)业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将(jiang)制约PTA价格上行的空间。不过，从成(cheng)本(ben)端(duan)来看，目前(qian)PX的供需结构优于PTA，若(ruo)PX装(zhuang)置(zhi)出(chu)现计划外(wai)的检修，相关影响会向PTA传导，带动其(qi)价格上行。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政(zheng)策(ce)延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政(zheng)策围绕新(xin)质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉👞😡🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💖🩱🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍈💓😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥔🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👝，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II🩲😡💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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