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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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据阿勒泰地委宣传部介绍😠👄👅👜🥝，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式😡，届时该公路将实现全段双向通车。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥝💓。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥕🥔。

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后续如何演绎👝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔，有望使市场震荡中枢整体上移🩳🍒💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔🧄🌽😡，更多采取观望、被动跟随策略💌💯💋👝，而非主动流入🩱👚💞；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓👙🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄😈🤬。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)(he)悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善(shan)；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在部(bu)分消費(fèi)(fei)品(pin)、高新(xin)技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的(de)資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景(jing)氣(qì)(qi)度等(deng)多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如下(xia)：

2、图片及数据(ju)来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化(hua)工产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内(nei)容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何(he)责任。基金(jin)投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基(ji)金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。