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5 月(yue)集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口(kou)金(jin)額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比(bi)增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元(yuan)，噹(dang)月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大(da) 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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企业盈利的改善是经济改善的结果😻，因此🍏🩰，在宏观指标上👚🍊🌽，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💓🍒。

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除了退(tui)休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)(wei)任何之前未繳(jiǎo)(jiao)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)(guo)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首(shou)次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的提欵。

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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回(hui)升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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1、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐(le)观因素占优。

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