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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主(zhu)題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流(liu)動性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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具体来(lai)看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车(che)销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改(gai)善。制(zhi)造业智能化(hua)改造(zao)需求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增(zeng)长。

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1、另一方面🍉，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💕，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍌💛🍊🍄。从当前的货物贸易吞吐量来看👠🍇🍉，已转为零增长左右💛👠🥦👘。

2、丈夫名下明明有好几百万资产👛，为何法院只判了5万多元🥿🥿😠？法院一审判决后第二天，曾某开始在网上实名举报前公公婆婆家庭近亿资产来历不明，并细数前夫及家人的种种不是。