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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持(chi)续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍅。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場更具投資性價(jià)(jia)比。

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6月工业金属价格多数上涨👝，库存多数下行🍍🩱。铜、铝🥒🤍、锡、钴、铅价格环比上行，锌🥻👘、镍价格环比下行💓😻😡🍇；铜🍏、铝、锌🥬🥻、锡🍌🧡、铅库存下行🍇🧅💝，镍库存上行。贵金属方面👢🥝，黄金期现价格下行👙👠，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍅💟。

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1、此外，资本市场还通过多项改革举措👝🧄，为科技强国建设营造了良好的社会氛围👠👙。6月18日🥕👘👢，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来💞🍎，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并购重组、股权激励等领域的适配性改革💖，优化制度和产品供给😻🥔，引导各类资源加快向创新领域集聚🥦🧄，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿元，融资(zi)余额(e)占A股流通市值的比(bi)例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。