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目前来看🥑👄👡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄。A股面临的外部环境扰动降低。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一(yi)步上(shang)涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情无一(yi)不是依靠这种正反馈机(ji)制(zhi)。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成(cheng)协议，而是为(wei)了在(zai)伊(yi)朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲(chong)突中表(biao)现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于(yu)对(dui)敌人的认知，出于对伊(yi)朗重要性的认知，以及对美以(yi)邪恶程度的认知”。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥦，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😠🥿，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💞，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👅💘😡。这一背景下🌽🥑，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👙，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🌽🍇💖😈。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍈💘👗，③预期较年初已明显降温的AI互联网💝🥭，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产😻，但前提是要留好“子弹”。

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