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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至(zhi)5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定(ding)。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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我们认为🥿👿🩲🥥，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧄💔🍇，向上力度强💕🎒🥝，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓🥕👿😠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👙。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影(ying)响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期(qi)，或增(zeng)大(da)美元(yuan)指数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修复，前期(qi)减产产能(neng)逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年(nian)预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈(yi)点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之(zhi)前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿(kuang)价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高(gao)成本项(xiang)目(mu)和非几内亚矿石(shi)的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企(qi)业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底(di)部(bu)有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底部(bu)需(xu)要(yao)谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看(kan)矿价）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠。具体来说，第一，从历史来看🎒💘💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳😡👞，外部流动性方面😈🥭💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🩳😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍👛🥒💞，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🩲🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👘🧄🩱，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈、盈利能力、筹码分布、估值🎒💗👝🤬🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💞😡🩰、机械（自动化设备）👿🍏🧅🍇💝、医药生物（化学制药）🍌、国防军工👝🩰💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥻🍋、非银金融🍍、国防军工💛、创新药。

2、6、出口：2025年1-5月我国累(lei)计(ji)出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维(wei)持(chi)高(gao)位，乐观情况下全年出口(kou)量或超(chao)200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨(dun)区(qu)间的(de)高位。即便如此也只能缓(huan)解纯碱过剩(sheng)程度，不改纯碱行业(ye)过剩状(zhuang)态。