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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥔💛，看好港股央企建筑🩱、保险💟🥾、部分消费细分板块🥻🍑；二是创新敏感型资产🍓👛😻，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👗🍒💗、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👞😈，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍈🩱🌽、黄金、铜板块🌽。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛👠👚💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡👡。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行🌽🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋👘👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬🌽🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦😻👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈💌🌽，是重要的选股方向

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2、对 Rivian 而言，该(gai)合作(zuo)有助于缓解外界对(dui)其资金消(xiao)耗(hao)的(de)担忧 —— 公司在扩大产能的(de)同时，还需应对唐(tang)纳(na)德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执(zhi)行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表(biao)示(shi)，关税可能导致每辆车成本增加数千美元(yuan)。