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1、🏮行业配置层面👜💛💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🥭🍎💞，分别以25/3/20💯🍌💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥👿👡🍈。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🥝🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖、风电💝、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会🍑；而另一方面，资金脉冲加速🥭💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🍏👙，结合估值🩰👿🍇🍒👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💝。

2、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧(ou)美地区(qu)的航空与陆路出行高(gao)峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预(yu)测(ce)分别为供(gong)应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库(ku)压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相(xiang)对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下(xia)移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。