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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注五(wu)大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然(ran)有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单👿🧅，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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