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展望7月🥭🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥑。从基本面的角度来看🍍🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬💟😡🥭、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍💟🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)(bei)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在(zai)經(jīng)濟(jì)改(gai)善(shan)疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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2、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍍🧅🧄，汽油消费表现较好💌🧅👄，柴油消费平淡👝💝🩲，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👄，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹💯🥾🍌💗，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划😈🩱。