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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍇🥥，市场可能会呈现指数突破上行🩳👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🌽，使得即将到来的中报业绩期👙🧄，在科技、消费🧡👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍉💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平🍈😈👚，资产荒趋势依然存在👄🍇🎒。上半年🥑🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒👡😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💔👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据ST新潮6月21日披露的公告👘🩲，公司收到宏语商务、国金阳光🥭、伯纳程私募、陈开军👚🤍👢👝、宋娟🍒🥿🍓、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

2、去年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政(zheng)政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为(wei)驱动因(yin)素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬件与(yu)互联网(wang)龙(long)头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关(guan)税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与(yu)事(shi)件驱(qu)动的非银券商等大(da)涨，更多(duo)是(shi)行(xing)业催化和流动性抱团。