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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍓💝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👠🤍🍓🍒。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👅，国内政策面以稳为主👝🤬🍈👜，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💯🍆🥻🧄，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👙🩳。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💟🥿。

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结构上👛，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🎒💓🧡、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在(zai)行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。