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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💞🍋💞👡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👙🩱🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👗🥿🥬，我们认为🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒💔，拉长时间来看🥬🍋👅👿💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在(zai)筹(chou)划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福(fu)可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福(fu)可喜(xi)玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联(lian)交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更(geng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥、高新技术制造业💔🥾、价格上涨的资源品等领域👄🩲💯👠👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍈🍓🤍🥒，我们参考工业企业盈利🥝👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)(guo)泓(hong)淇光(guang)電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完(wan)善的産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于(yu)公司提高整體覈(hé)(he)心競(jìng)(jing)爭力。

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1、另一方面🍆，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高😡🥥🍉，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥝👄🥦，因此下半年出口压力较大👡🍉🎒。从当前的货物贸易吞吐量来看👘，已转为零增长左右😡🍏。

2、证监会表示，近日对南(nan)京越博动力系统股份(fen)有限公司（简称越(yue)博(bo)动力(li)，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行(xing)政处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司及实际控制人、相关董监高(gao)等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃(su)追责(ze)。