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2025-08-16 18:20:44 作者:秦西超

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2、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局🥦💯💯,善用赔率思维🍈💓。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来👚🧅🍑,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换💓,当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🍎💖👠。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💛,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🥕🌽、电网设备🥭💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒👝;而另一方面🩰🎒👙,资金脉冲加速💕、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险👛💗。胜率方向💝🥥💯,结合估值👗🥻🥑💋🩱、拥挤度位置🍄,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB👙🎒👚🤬、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属。

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